股票配资业务流程是什么?从股票配资开户到交易的完整流程

股票配资开户,许多股票投资者现在都会寻觅一个股票配资平台来协作,以便取得更多的运营资金和赚更多的钱。但是,当我们迈出第一步时,我们会遇到一个困难,那就是与配资公司协作。如果股民还不清楚配资公司详尽过程流程,那将会产生挺大的不良影响,因而为了将危险性削减,大家有必要有必要来认识一下股票配资事务流程。关于股票配资事务流程要害控制点描绘共分为七大点:有配资需求客户、客户面谈、签署配资协议、预备配资账户、客户存入保证金(本金)、客户获取账户用户名及暗码、客户顺畅操作。具体股票配资流程分化如下:

股票配资操作流程

一、有配资需求客户(寻觅意向客户)

节点内容:

经过多种途径或办法需找股票配资意向客户。

触及岗位及责任:

电话客服、信贷部线下事务人员

电话客服:

经过电话、网络途径寻觅潜在意向客户,电话邀约到公司洽谈。日常查核电话数量、邀约成功率/邀约成功人数、平均通话时间等相关目标,要点查核成绩目标。

线下事务人员:

经过电话或其他途径寻觅意向客户,日常查核意向客户数量,要点查核成绩目标。

  二、客户面谈(了解协作模式,清晰协作意向)

节点内容:与客户面谈交流,向客户介绍公司配资事务模式,了解客户个人资金状况及操盘水相等,与客户清晰协作意向,确认配资比例。

触及岗位及责任:

接单主管或事务经理

挂号来访意向客户信息,了解意向客户状况,确认配资比例,促进买卖。要点查核成绩目标。

  三、签署配资协议

节点内容:

配资协议的签定、客户资料(身份信息)存案;

触及岗位或部分:财政部、接单客服/事务经理

1、财政部负责配资协议的保管及配资协议的审核、监督。

2、接单客服/事务经理负责与客户签定配资协议,并与客户交流协议相关内容,3、要点注意事项:两边触及账号信息、警戒线、平仓线等要点信息内容需与客户强调。

配资协议签署流程:

1、接单客服/事务经理至财政部收取配资协议,按财政部要求挂号;

2、与客户交流说明配资协议相关内容,关于要点部分进行提示;

3、与客户签署配资协议;

4、将签署结束的配资协议交回财政部存档,财政进行挂号存案。

  四、预备配资账户

节点内容:

开立账户、资金预备

触及岗位或部分:财政部

财政部收到签署完成的配资协议后即开始预备配资账户,账户预备完成后财政部告诉接单客服/事务经理。

  五、客户存入保证金(本金)

节点内容:

告诉客户将约好保证金存入公司指定账户。

触及岗位或部分:财政部、接单客服或事务经理

财政部负责人员预备好配资账户后告诉接单客服/事务经理,由接单客服/事务经理告诉并保证客户将保证金打入指定账户。

  六、客户获取账户用户名及暗码

节点内容:客户收取账户信息

触及岗位或部分:财政部负责人、风控专员

1、财政部收到客户保证金后告诉客户到公司收取账户用户名及暗码,并告知客户不能私行修正账户暗码。

2、同时,财政部负责人将启用账户信息传递给风控部,由风控部对账户及买卖进行危险监管。

  七、客户顺畅操作

节点内容:对账户及客户操作买卖状况全程监控及资金核算。

触及部分或岗位:风控人员、财政部人员

风控人员对账户买卖等状况进行监管,财政部按财政流程进行结算。

(一)亏损

1、亏损到警戒线(保证金的50%),风控人员要及时与客户交流,进行提示,并与客户交流是否减仓、提前平仓或继续补足保证金。

2、亏损到平仓线(保证金的40%),风控人员及时与客户交流平仓事宜,客户是否增补保证金等。

3、平仓操作:风控人员与客户交流后进行相关平仓操作。若风控人员与客户无法联系上或客户在亏损到达平仓线时仍未回复,由风控人员依据协作协议强制平仓。

4、结算:平仓后由风控人员告诉财政部进行结算,财政部负责人核实账户资金状况,并将客户剩余本金扣除公司利息或管理费用后打至客户指定银行账户,任何现金的开销有必要严厉依照公司财政相关批阅准则履行。

(二)盈余

1、客户提取盈余:接到客户提取盈余告诉,由财政部核实客户账户盈余状况,将盈余打至客户指定银行账户,任何现金的开销有必要严厉依照公司财政相关批阅准则履行。

2、客户延续合同或扩展配资比例:按以上流程履行。

3、结算:合同到期后由财政部核算客户账户资金状况,将客户本金、盈余扣除公司利息或管理费用后打至客户指定银行账户,任何现金的开销有必要严厉依照公司财政相关批阅准则履行。

最终提示:合法的股票交配资公司由工商行政管理局依法注册。他们将在工作室有固定的工作空间,并在市场上享有良好的名誉。在与客户协作时,一切配资的细节都将写入协议,包含存款金额、预警线和关闭线的具体数据都将写入协议。合法的股票配资公司想长期继续安稳的运营,有必要要顾客的支撑。因而,这也要求投资者保持警惕,看看对方是否有正式的营业执照。